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驕兵の計
魏と呉は和睦を結んだ。曹操は魏王となり、魏王宮を造る。祝いの品とともに、妖術使いの左慈が現れ、曹操を翻弄する。占師の管輅は、病む曹操を気の病だといって安心させ、予定していた漢中への遠征をとめた。そのため金イらの反乱は失敗に終わる。
張飛が守る巴西では魏軍の張コウが戦をしかけるが、張飛の酒盛りの策に敗れ、瓦口関に逃げる。張飛は背後からの山越えで瓦ロ関を奪った。
一命を取り留めた張コウは、決死の覚悟で葭萌関を攻撃。孔明は老将・黄忠と厳顔を向かわせる。黄忠は驕兵の計で張コウを破り、厳顔は夏侯徳を討ち、天蕩山を奪る。
孔明に説かれ、玄徳は漢中平定の軍を起こした。黄忠が定軍山を奪うと、魏軍は漢水へ退いた。

目次：
総力戦／奇怪な老人／仙術／平原の神卜／予言／新春十五夜／風雲／陣前の美酒／瓦口関／間道／老将／騎兵の計／定軍山／定軍山攻防／人質交換／敵陣を望む
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