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背水の陣
曹操は二十万の兵を率いて漢水に迫った。黄忠は魏軍の食料庫に火を放った。曹操が攻撃してくると、趙雲はただ一騎で吊り橋の上に立ち魏軍に大損害を与えた。
魏軍は背水の陣をしいた徐晃が敗れると、副将・王平が大敗の責任をかぶりたくないと蜀軍に降った。曹操自らが出陣すると、孔明は夜襲に兵糧攻めをしかけ、魏軍を追いつめる。曹操は撤退の時期を誤り、自らも矢傷を負い、逃げ帰った。漢中を平定した玄徳は漢中王を名乗った。
魏と呉が手を結び、ケイ州を狙うが、関羽の先制攻撃に樊城は手痛い打撃を受ける。陸口の守将・呂蒙は孫権にけい州攻めを買って出る。陸ソンは、呂蒙に関羽を油断させる策を提案した。

目次：
趙子龍／一騎馬武者／背水の陣／心理作戦／智者は智に溺れる／曹彰／鶏肋／魏軍敗走／漢中王／魏呉不可侵条約／烽火台／柩／南安の龐徳／死場所／名医名患者／建業評定
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