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説呉修復
玄徳の死が魏に伝わると、仲達は五　路から兵を進めて蜀を攻撃するよう曹丕に進言。孔明は四路からの攻撃には備えてあったが、残る一路、呉からの攻撃を防ぐため、使者?芝を抜擢し、孫権と蜀呉同盟を結んだ。
これに激怒した曹丕は、三千隻の戦船を従えて呉を攻撃するが、船団を焼かれ大敗。
その頃、蜀では南蛮王の孟獲が兵を起こすと、益州三郡の太守が連合を組んで永昌を攻撃。孔明は離間の計で乱を平定し、南蛮への進軍を開始。
魏延が孟獲を捕らえてきたが、孔明は孟獲を放つ。孟獲は濾水の対岸に一大防塞を築き、孔明に見せつける。孔明は馬岱に命じ、南蛮軍唯一の補給路である流沙口を断つ。

目次：
五路五十万／使者?芝／浮かぶ長城／火と風と／益州の乱／離間の策／連合軍分裂／益州平定／南蛮行／五渓峰／蛮王孟獲／孟獲を放つ／毒河／夾山峪
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