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出師の表
七たび捕らえられた孟獲は孔明に心服した。孔明は南蛮を平定し、成都に凱旋する。
魏では曹丕が崩じると年少の曹叡が即位。仲達は蜀に備えようと辺境の地・西涼に赴任する。これを危惧した孔明は、仲達謀反の噂を広める。噂を信じた曹叡は仲達の官職をはぎとり、故郷へ帰らせた。
孔明は劉禅に「出師の表」を奉り、北伐を開始。魏では夏侯楙が総司令官として出陣するが、捕らえられる。
天水では若武者・姜維が孔明の計略を見破り、敗戦に追い込む。孔明は姜維を味方につけようと、姜維の偽者をつくって彼を裏切り者に仕立てる。姜維は蜀に降り、伊賞と梁緒も降らせて天水城を落とした。

目次：
敗走十五度／孟獲心服／凱旋／檄文／仲達追放／出師の表／鳳鳴山の合戦／窮地／時の流れ／安定城落城／謀略と策略／若武者姜維／孔明敗れる／離間の計／巣無し鳥／一本の矢
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